Desenfoque de fondo de CRM inteligente
Logotipo de Insightly CRM
Insightly CRM
Optimice sus relaciones comerciales
4.2
(886)
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Reseñas de Insightly CRM y detalles del producto

Descripción general de Insightly CRM
¿Qué es Insightly CRM?

Popular entre las pequeñas y medianas empresas, Insightly es una plataforma CRM basada en SassS con 1.5 millones de usuarios en todo el mundo. Los usuarios confían en la solución para administrar los datos de los clientes en una plataforma central, administrar y fomentar las relaciones con los clientes, impulsar las ventas y entregar proyectos de manera oportuna. La plataforma funciona a la perfección con los complementos de Gmail y Outlook y admite múltiples integraciones con numerosos sistemas.

Compañía Insightly, Inc.
Año de fundación 2009
Tamaño de la compañía 51-200 empleados
Sede Principal San Francisco, California, Estados Unidos
Redes sociales
Categorías de Insightly CRM en Findstack
Logotipo de Crevio
Crevio
Patrocinado
5.0
(1)
$29.00/mes
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Haga preguntas sobre Insightly CRM
¿Para qué es mejor Insightly CRM?
¿Cómo se compara Insightly CRM con Act!?
¿Cuáles son los pros y los contras de Insightly CRM?
Detalles del producto Insightly CRM
Capacidades
API
Segmento
Pequeña Empresa
Mercado medio
Despliegue Nube / SaaS / Basado en web, Android móvil, iPad móvil, iPhone móvil
Soporte 24 horas al día, 7 días a la semana (representante en vivo), chat, correo electrónico/servicio de ayuda, preguntas frecuentes/foro, base de conocimientos, soporte telefónico
Formación Documentación
Idiomas Inglés
Pros y contras de Insightly CRM
Ventajas
  • Compatible con dispositivos Android e iOS.
  • Paneles visuales para rastrear métricas importantes
  • Integridad de datos, seguridad y cumplimiento normativo
  • Citas, calendarios y eventos muy flexibles
  • Seguimiento y actualizaciones automatizados
Contras
  • No hay soporte de chat en vivo
  • Solo disponible en un idioma
Funciones de CRM perspicaces
Acceso a la API
Programación de citas
Registro de llamada
Herramientas de colaboración
Gestión de contactos
Gestión de comentarios de clientes
Segmentación de clientes
Tickets de atención al cliente
Paneles personalizables
Importación / Exportación de datos
Gestión de documentos
Marketing por e-mai
Plomo Gestión
Chat en Vivo
Automatización de Marketing
Acceso Móvil  
Gestión de pedidos
Catálogo de Productos
Cotizaciones/Propuestas
Informes y análisis
Control de acceso basado en roles
Previsión de ventas
Gestión de canal de ventas
De Integración Social de Medios
Gestión de encuestas
Administración de tareas.
Gestión Territorial
Integraciones de terceros
Permisos de usuario
Automatización del flujo de trabajo
Medios CRM perspicaces
CRM perspicaz 0
CRM perspicaz 1
CRM perspicaz 2
CRM perspicaz 3
CRM perspicaz 4
CRM perspicaz 5
Capturas de pantalla de Insightly CRM
Exención de responsabilidad
Nuestra investigación está seleccionada a partir de diversas fuentes autorizadas y está destinada a ofrecer asesoramiento general. No garantizamos que nuestras sugerencias funcionen mejor para cada caso de uso, así que considere sus necesidades únicas al elegir productos y servicios. Siéntete libre de compartir tu realimentación.
Última actualización: Febrero 11, 2025
Logotipo de Insightly CRM
886 Insightly CRM Opiniones
4.2 de 5
Mercado medio (51-1000 emp.)
21 de diciembre de 2021
 Fuente
Clasificación general:
5.0
FM
Frank M.
Ingeniero de diseño
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"Bastante útil y práctico"
¿Qué es lo que más te gusta de Insightly CRM?

easy for organization, you can keep track and the whole team their tasks, the pipeline.

¿Qué es lo que no te gusta de Insightly CRM?

Sometimes they change the format to view everything for a couple of days and disrupts the way you manage every tasks in your daily basis.

¿Qué problemas resuelve Insightly CRM y cómo le beneficia eso?

easy organization of pipeline, easy to keep track of every employer and their task handling. You can sectionate all the different stages of the business for easy comprehension

Pequeñas empresas (50 o menos emp.)
21 de diciembre de 2021
 Fuente
Clasificación general:
5.0
AO
Arahina O.
Gerente de Proyectos Juveniles
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"Revisión detallada de CRM"
¿Qué es lo que más te gusta de Insightly CRM?

I enjoy the dashboard. It is simple to understand and shows you quantitative data to pull for reporting purposes. We also track the progress of our clients and can keep on top of the comms.

¿Qué es lo que no te gusta de Insightly CRM?

It is a little tricky to navigate the back end without training. If you have little to no experience with CRM systems, it can take a little while to learn the new approaches and identify a method that works for you.

¿Qué problemas resuelve Insightly CRM y cómo le beneficia eso?

We are using insightly as a data collection base for our organization. We can use insightly to track our progress with clients and the stage of engagement they are in with our organization.

Pequeñas empresas (50 o menos emp.)
21 de diciembre de 2021
 Fuente
Clasificación general:
5.0
KT
Kelly T.
Especialista en facturación
Compartir
"Insightly ha marcado una maravillosa diferencia en nuestra documentación y mantenimiento de registros"
¿Qué es lo que más te gusta de Insightly CRM?

quick record notes and reviews I love how i can rely on the information being protected and easily accessible

¿Qué es lo que no te gusta de Insightly CRM?

navigation from one tab to next when using search

¿Qué problemas resuelve Insightly CRM y cómo le beneficia eso?

memory and data storage Once increased, than the benefits of quick review of records

Pequeñas empresas (50 o menos emp.)
17 de diciembre de 2021
 Fuente
Clasificación general:
5.0
Kristie W. avatar
Kristie W.
Jefe de equipo
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"Reseña detallada de SH"
¿Qué es lo que más te gusta de Insightly CRM?

Easy to use and navigate. I appreciate how easy it is to add notes and organizations.

¿Qué es lo que no te gusta de Insightly CRM?

Sometimes the search bar doesn't work unless you are on the home page.

¿Qué problemas resuelve Insightly CRM y cómo le beneficia eso?

Not really solving problems, just making notes for other team members to have access.

Mercado medio (51-1000 emp.)
16 de diciembre de 2021
 Fuente
Clasificación general:
5.0
SA
Shahzad A.
Director
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"Una excelente solución CRM"
¿Qué es lo que más te gusta de Insightly CRM?

The interface is very user-friendly. There is no downtime since we have been using it for over seven years. It is customizable and integrates with useful data storage i.e google drive and one drive.

¿Qué es lo que no te gusta de Insightly CRM?

There is nothing to dislike about this software apart from a few more features that can be added to manage finance and marketing in the same CRM. The direct email option can be updated too with some additional user-friendly features.

¿Qué problemas resuelve Insightly CRM y cómo le beneficia eso?

Customer relationship management and opportunity management to serve the customers via a pipeline. Also, to keep circulating the tasks within the organization to get the best in-time solutions.

Pequeñas empresas (50 o menos emp.)
16 de diciembre de 2021
 Fuente
Clasificación general:
5.0
michele b. avatar
Michele B.
CPA
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"Insightly me ayuda a mantenerme organizado"
¿Qué es lo que más te gusta de Insightly CRM?

I love the different filters for running lists & sending emails directly from Insightly.

¿Qué es lo que no te gusta de Insightly CRM?

The limited number of results that are brought up when I type in a search term. All the results should be brought up rather than just the first few.

¿Qué problemas resuelve Insightly CRM y cómo le beneficia eso?

Keeping track of hundreds of different projects & tasks. It has saved me hundreds of hours in organizational time.

Pequeñas empresas (50 o menos emp.)
15 de diciembre de 2021
 Fuente
Clasificación general:
5.0
HA
hollie a.
Gerente de Desarrollo de Negocios
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"Fácil de usar"
¿Qué es lo que más te gusta de Insightly CRM?

Very easy to use and navigate, the reports are useful for sales

¿Qué es lo que no te gusta de Insightly CRM?

It could be easier to add customers to the same CR number

¿Qué problemas resuelve Insightly CRM y cómo le beneficia eso?

Able to see easily customers I have contacted all week/month

Pequeñas empresas (50 o menos emp.)
15 de diciembre de 2021
 Fuente
Clasificación general:
5.0
MP
Mark P.
Administración
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"Simple y fácil de navegar"
¿Qué es lo que más te gusta de Insightly CRM?

I like the simplicity of the navigation on the pages, I find being able to search for an account using just a post code or a couple of letters the most helpful part

¿Qué es lo que no te gusta de Insightly CRM?

Sometimes it will kick you back to the beginning

¿Qué problemas resuelve Insightly CRM y cómo le beneficia eso?

Currently, I am not solving any issue with CRM so am unable to give an honest answer

Pequeñas empresas (50 o menos emp.)
15 de diciembre de 2021
 Fuente
Clasificación general:
5.0
Hicham I. avatar
Hicham I.
director general
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"Muy buen CRM para pymes"
¿Qué es lo que más te gusta de Insightly CRM?

Leads management and conversion , Centralised contact management , business pipeline and reports

¿Qué es lo que no te gusta de Insightly CRM?

There are some applications that we use like Sales QL , Linkedin sales navigator that we cannot integrate

¿Qué problemas resuelve Insightly CRM y cómo le beneficia eso?

We are solving our opportunities follow up , Tssks follow up and business pipeline reports

Pequeñas empresas (50 o menos emp.)
15 de diciembre de 2021
 Fuente
Clasificación general:
5.0
Bernard N. avatar
Bernardo N.
Chief Operating Officer
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"¡CRM fuerte!"
¿Qué es lo que más te gusta de Insightly CRM?

I like being able to input contacts, add organizational details, and create tasks. The ability to schedule reminders for your tasks is beneficial. I use the software practically every day.

¿Qué es lo que no te gusta de Insightly CRM?

I wish i knew more about some of the other features/tabs in the program. Also, it feels like setting or updating reminder dates is glitchy. It feel like I have to update the task twice in order for the change to be implemented.

¿Qué problemas resuelve Insightly CRM y cómo le beneficia eso?

I am able to keep track of all my outreach efforts. I can plan how to talk to new and existing contacts, and create drip campaigns as needed. It saves me a lot of times and allows me to be efficient when I am building my contacts.

Pequeñas empresas (50 o menos emp.)
15 de diciembre de 2021
 Fuente
Clasificación general:
5.0
RA
Rosie A.
Ingeniero de Servicios Remotos
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"Fácil de usar y centro para toda la información"
¿Qué es lo que más te gusta de Insightly CRM?

I find the comments section the most useful as different team members can update tickets with comments and then there is essentially a full handover of where the task is up to without needing to physically talk to another person

¿Qué es lo que no te gusta de Insightly CRM?

I find i use the dashboard section the least although i do not need to use it i find it the least useful to me

¿Qué problemas resuelve Insightly CRM y cómo le beneficia eso?

Solves issues with customers quickly and efficiently, the benefits of moving task to certain days is helpful and reminds me on which days tasks are to be done

Pequeñas empresas (50 o menos emp.)
14 de diciembre de 2021
 Fuente
Clasificación general:
5.0
BK
Bryan K.
Coordinadora Ejecutiva
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"Mejor Base de Datos Digital"
¿Qué es lo que más te gusta de Insightly CRM?

Easy input, especially during the pandemic when we've all been remote. The tags allow you to easily link people to one another and getting to group individuals by their corporation is fantastic. This definitely has helped while assisting 6 superiors who can look at Inisghtly for an easier reference while in different timezones. You can even link their social profiles which pops up their photo - it's so helpful, always. We won't use anything else at our company.

¿Qué es lo que no te gusta de Insightly CRM?

I have no complaints! Seriously, this is better than having someone's email pop up from recurring contact! Trust me, Insightly is it!!!

¿Qué problemas resuelve Insightly CRM y cómo le beneficia eso?

The problem is a lack of communication. With Insightly, you can insert everyone's contact information and be so detailed that no one has any questions afterward. This is the future of digital databases.

Pequeñas empresas (50 o menos emp.)
14 de diciembre de 2021
 Fuente
Clasificación general:
5.0
MG
macy g
Directora de Programa de Escuela Secundaria + Post Secundaria
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"Fácil de navegar y explorar"
¿Qué es lo que más te gusta de Insightly CRM?

I like how much information we can store in the database and then run reports to better understand what is happening with the program.

¿Qué es lo que no te gusta de Insightly CRM?

Sometimes there are programs that can't be combined, but would make the system easier to use for one use.

¿Qué problemas resuelve Insightly CRM y cómo le beneficia eso?

I am solving the issues related to running reports for any given area of numerical values.

Pequeñas empresas (50 o menos emp.)
14 de diciembre de 2021
 Fuente
Clasificación general:
5.0
AB
Anthony B.
Presidente
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"NO PUEDO VIVIR SIN ÉL"
¿Qué es lo que más te gusta de Insightly CRM?

The most valuable component of Insightly is the tagging feature and the ease at which I can capture email from Gmail. The integration with Google products is seamless and has continually improved over the years as Gmail upgraded. I'm in the entertainment industry and having the ability to connect the dots for a talent manager allows me to track every facet of my client's career. The other feature I like a lot is the recent activities stream. Not much is talked about this feature, but most CRMs do not have this display. To me, it is far more important to see what is happening moment to moment with everyone and everything surrounding my company as compared to sales charts or pipeline graphs. I love the comment component a lot too. I use recent activities in the same way companies use "Slack" or "Microsoft Teams". I wish Insightly put more effort into expanding this feature because like Slack it optimizes communication within a company.

¿Qué es lo que no te gusta de Insightly CRM?

I don't like the inability to adjust the order of activities within an activity set. It would also be nice if the link feature for the Gmail sidebar was more user-friendly. The older version of the sidebar was very convenient to add links to an email. This version is cumbersome, though I get that it is more versatile. When linking emails I just like it to be quick and simple. What I do now is just quick save and then go into Insightly to link. But this is a whole extra step that takes me out of email mode. Not that big of a deal, but certainly would be nice to adjust so it was quicker. The other thing is the mobile App is not great. In reality, it is practically unusable. It has certainly improved over the years, but it's nowhere nearly as useful as the online version of the software. Why doesn't the Home screen offer a "recent activities" view option? Also, the sorting of contacts feature simply doesn't work at all. As currently constructed it is nothing more than a dressed-up phone book. This is by far the weakest offering by Insightly.

¿Qué problemas resuelve Insightly CRM y cómo le beneficia eso?

The CRM allows me to track my clients and their projects with optimum efficiency. For a minute I started using Asana for tracking projects until I realized Inisghtly was far superior and it allowed me to stay with one program.

Pequeñas empresas (50 o menos emp.)
14 de diciembre de 2021
 Fuente
Clasificación general:
5.0
MT
Mary T.
Gerente de Negocios
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"Me resulta muy fácil de usar y la personalización del CRM ha sido de gran ayuda para nuestra empresa".
¿Qué es lo que más te gusta de Insightly CRM?

The usability of finding customers has been very helpful. We are able to track a lot of information with the CRM that we weren't able to before.

¿Qué es lo que no te gusta de Insightly CRM?

It was a steep learning curve at first as there are so many components to it.

¿Qué problemas resuelve Insightly CRM y cómo le beneficia eso?

Keeping track of customers and what customers are active or not at any given time. We are now able to have a much more accurate picture of how things are going.

Pequeñas empresas (50 o menos emp.)
14 de diciembre de 2021
 Fuente
Clasificación general:
5.0
FA
Piso A.
Propietario
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"Muy fácil de usar"
¿Qué es lo que más te gusta de Insightly CRM?

I needed something affordable and expandable that did not require an IT department to figure out. Insightly fit that perfectly.

¿Qué es lo que no te gusta de Insightly CRM?

Lack of full integration into Gmail. I wish I could reply seamlessly from gmail and it would update on Insightly.

¿Qué problemas resuelve Insightly CRM y cómo le beneficia eso?

No problems, benefits are the reason I signed up for a CRM: a planned program to follow up with new and existing clients.

Pequeñas empresas (50 o menos emp.)
14 de diciembre de 2021
 Fuente
Clasificación general:
5.0
MH
mk h.
Gerente de Especialista de Programa
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"Permite que todos los empleados realicen un seguimiento profesional".
¿Qué es lo que más te gusta de Insightly CRM?

easy to use, easy to add not and share it with co-worker

¿Qué es lo que no te gusta de Insightly CRM?

I need to log in every time I need to use it; security is a high level

¿Qué problemas resuelve Insightly CRM y cómo le beneficia eso?

keep on updating the leads

Pequeñas empresas (50 o menos emp.)
14 de diciembre de 2021
 Fuente
Clasificación general:
5.0
OD
Omar D.
Apoyo a las Operaciones
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"Gestión de clientes impresionante"
¿Qué es lo que más te gusta de Insightly CRM?

Easy to use, lots of tools to utilize, and ability to share all contacts among companies. We use the customer contacts and the opportunities tools mostly. Definitely more manageable and better than any others on the market.

¿Qué es lo que no te gusta de Insightly CRM?

Some employees have difficulty using the tools and inputting the contact information. Training was needed, but they were able to get the hang of it easily. Having the ability to remove unused tools would be the only suggestion I have.

¿Qué problemas resuelve Insightly CRM y cómo le beneficia eso?

Company contacts and opportunities are all in one place. Everyone can find it easily and add any new contacts.

Pequeñas empresas (50 o menos emp.)
14 de diciembre de 2021
 Fuente
Clasificación general:
5.0
avatar de bryan c.
Bryan C.
Propietario y diseñador
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"Usar el sistema para organizar contactos y proyectos"
¿Qué es lo que más te gusta de Insightly CRM?

The most helpful part of using Insightly is the layout. The layout allows current users to be comfortable with trying new features, read the data easily and train new employees in using the system.

¿Qué es lo que no te gusta de Insightly CRM?

The dashboard needs to be updated and the data must be more easily manipulated.

¿Qué problemas resuelve Insightly CRM y cómo le beneficia eso?

We are able to realize an insight into the data to drive decisions that are based on facts. Love it!

Mercado medio (51-1000 emp.)
14 de diciembre de 2021
 Fuente
Clasificación general:
5.0
GM
Guillermo M.
Diseñador del sistema solar
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"Increíble"
¿Qué es lo que más te gusta de Insightly CRM?

I really like this CRM, it's super useful for this company and keeps things organized. I also love how it keeps track of the stats that way we can monitor our progress.

¿Qué es lo que no te gusta de Insightly CRM?

Sometimes it does go down at the worst times, we would love to have its downtime while we aren't super busy and needing the CRM at the moement. The bugs are sometimes confusing to fix

¿Qué problemas resuelve Insightly CRM y cómo le beneficia eso?

We are making customers accounts, and we realized that using this CRM is very useful to us and helps us track down every customer by number or othe information.

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