Claritysoft Reseñas: 4.3/5 — Una buena elección

Podemos comunicar cambios y noticias sobre nuestros clientes en todo el país sin problemas. ¡Se acabó el Excel!

Hay algunos elementos que nos gustaría ver agregados a la UI/UX en función de nuestro propio uso diario.sage de la herramienta: sería útil tener más opciones para modificar el diseño, para limpiarlo en función de nuestras necesidades.

Nuestro mayor problema fue centralizar nuestros datos y mantener los registros actualizados. A medida que la empresa crecía, ya no podíamos controlar las ediciones y cambios de nuestros contactos en una hoja de cálculo central.

Es una excelente base de datos, muy útil para ventas y para registrar y rastrear clientes potenciales, oportunidades, etc. Es un gran activo que nuestra pequeña empresa de transporte ha adquirido. Al pasar de los contactos por correo electrónico y teléfono a contar ahora con un centro de información, estoy muy emocionado de seguir creciendo y expandiéndonos con Claritysoft.

Me gustaría que la plantilla de presupuesto personalizada fuera un poco más intuitiva. Creo que sería genial si pudiéramos subir un documento de Word, PDF o Excel que ya usamos para añadirlo a Claritysoft y así enviar presupuestos a través del CRM.

Organización y estructura

ClaritySoft es facilísimo de usar y la integración fue facilísima. El equipo de soporte ha sido increíble y muy puntual al responder preguntas o resolver problemas.

En este momento estamos esperando el QuickBooks integración, ¡así que esperamos que esté listo para nosotros pronto!

ClaritySoft nos ayuda a optimizar nuestros servicios para brindar un mejor servicio a nuestros clientes. Nos ayuda a mantenernos al día y es fácil de personalizar para satisfacer las necesidades de nuestro negocio.

Me gusta que todos los proyectos en los que trabajo estén organizados y me resulte fácil registrar mi tiempo. Es una herramienta fácil de usar y comprender. A los gerentes de proyecto con los que trabajo también les gusta mucho para generar informes y realizar seguimiento. No estoy al día con todas esas herramientas, pero sé que les gusta para planificar los presupuestos de los proyectos. También me gustan los recordatorios que me envía cuando tengo que dedicar mi tiempo.

No hay mucho que no me guste de la herramienta. Como dije, es muy fácil de usar. Lo único que es un poco molesto es que, si tienes varias páginas de proyectos a los que necesitas añadir tiempo, tienes que marcar las casillas, hacer clic en "Añadir" y volver a marcarlas en la página siguiente. A veces marco mis casillas en la página uno y luego voy a la página dos y hago clic en "Añadir", pero no se guarda lo que había marcado en la página uno.

Podemos facturar nuestras horas al proyecto o categoría correcto rápidamente. Esto facilita el trabajo de los gerentes de proyecto.

Me gustan los campos personalizados y la posibilidad de editarlos, añadirlos, modificarlos y eliminarlos a medida que cambia nuestro trabajo. Lo que más me gusta es el nuevo módulo de proyectos integrado.

A veces tarda un poco en cargar. Además, no nos han mantenido informados sobre los cambios en ClaritySoft, así que estuvimos usando un proyecto antiguo durante unos meses cuando ya existía una versión mejor.

Ahora guardamos toda la información de nuestros proyectos en un solo sistema, en lugar de usar varias hojas de cálculo de Excel. De esta manera, es más fácil navegar, dar seguimiento y registrar los proyectos.

Lo que más me gusta son las posibilidades de personalización y la facilidad de uso.

Que los duplicados sólo se reconocen en las oportunidades.

Antes de Claritysoft no teníamos ninguna estrategia de marketing implementada y ahora podemos administrar nuestra base de datos de manera eficiente e informar sobre nuestros clientes potenciales con información precisa.

Facilidad de uso e interfaz con Microsoft Outlook

Es difícil integrar datos y editar bases de datos.

El marketing por correo electrónico es muy fácil

Fácil de agregar clientes y realizar un seguimiento de reuniones y actividades.

Envío de correos electrónicos a determinados clientes desde la cuenta y registro de actividad en el registro.

organización y coordinación

Que toda la información esté en el mismo lugar donde cualquier persona dentro de la empresa pueda acceder a ella fácilmente.

El diseño no está muy bien configurado y hay muchos pasos involucrados para extraer los datos necesarios.

Capacidad de realizar un seguimiento de las horas facturadas cuando se cometen errores, es muy fácil realizar correcciones, lo que ha ahorrado tiempo en la corrección de errores.

Visualmente es muy fácil y la atención al cliente siempre fue muy útil.

Las diferentes secciones (módulos) no se comunican entre sí, por lo que debes ingresar la información dos veces.

Capaz de realizar un seguimiento de los clientes y enviar recordatorios a los corredores para las tareas.